Füllen Sie Ihren Terminkalender mit Beratungsgesprächen.

Neukundengewinnung, Reaktivierung, Umschichtung, Ihre Berater führen Dutzende Anrufe für wenige Gespräche. Skipcall wählt 4 Nummern parallel und zeichnet jeden Austausch für Ihre Compliance auf.

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Ohne Bindung · Rufnummer in 2 Minuten aktiv
Im Basistarif enthaltene Länder · +160 Länder auf Anfrage

Hunderte Unternehmen nutzen , um jeden Anruf rentabel zu machen

Das Problem

Warum Ihre Berater ihren Terminkalender nicht füllen können

Das Telefon bleibt der effektivste Kanal, um Beratungstermine zu gewinnen. Doch klassische Werkzeuge halten nicht mehr Schritt.

// 8 von 10 Anrufen ohne Antwort

Ihre Kunden und Interessenten nehmen nicht mehr ab

Privatpersonen filtern unbekannte Nummern. Bei manueller Wahl führen kaum 2 von 100 Anrufen eines Beraters zu einem echten Gespräch: Der Rest landet auf dem Anrufbeantworter oder wird ignoriert. Die Zeit, die mit dem Wählen von Nummern ins Leere verschwendet wird, fehlt für persönliche Beratungsgespräche.

// regulatorische Pflicht

Keine Nachvollziehbarkeit bei Telefongesprächen

Als Finanzberater, Vermögensberater oder Versicherungsmakler haben Sie eine Beratungs- und Dokumentationspflicht. Doch die meisten Anrufe werden weder aufgezeichnet noch dokumentiert. Im Falle einer Kundenbeschwerde oder einer Prüfung haben Sie keinen Nachweis über das Gesprochene.

// ungenutztes Bestandskundenportfolio

Bestandskundenaktivierungen werden ständig aufgeschoben

Umschichtungskampagnen, Reaktivierung auslaufender Verträge, Betreuung inaktiver Kunden, alle wissen, dass es getan werden muss, niemand findet die Zeit. Ohne strukturierten Rhythmus rufen Ihre Berater an, wenn sie daran denken, und das Portfolio schläft ein.

Die Lösung

Wie Skipcall Finanzberatern und Maklern hilft, mehr Termine zu gewinnen

Ein KI-Dialer, der verlorene Zeit am Telefon eliminiert, jeden Austausch aufzeichnet und Ihre Nachfassaktionen strukturiert, damit Ihre Berater mehr Zeit in Beratungsgesprächen und weniger Zeit mit Anrufbeantwortern verbringen.

Performance

KI Parallel Dialer, 4 gewählte Nummern, nur Abnahmen werden verbunden

Der Algorithmus wählt 4 Nummern parallel und verbindet Ihren Berater mit dem ersten Kontakt, der abnimmt. Die anderen 3 Leitungen werden sofort getrennt. Die KI filtert Anrufbeantworter, nicht erreichbare Nummern und Vermittlungen mit 95 % Genauigkeit heraus. Ob bei der Neukundengewinnung oder der Bestandskundenreaktivierung, Ihre Berater sprechen nur mit Personen, die tatsächlich in der Leitung sind. Den Gesprächsverlauf bestimmt immer der Mensch, die KI eliminiert lediglich die Wartezeit.

8%

Erreichbarkeitsrate (vs. 2 %)

95%

KI-Filtergenauigkeit

Parallel Dialer

+33 6 •• •• 42 18
Abgenommen
+33 7 •• •• 91 03
Getrennt
+33 6 •• •• 55 67
Anrufbeantworter
+33 7 •• •• 28 44
Getrennt
Compliance

Jeder Anruf aufgezeichnet und transkribiert, vollständige Nachvollziehbarkeit für Ihre Beratungspflicht

Alle Anrufe werden automatisch aufgezeichnet und von der KI transkribiert. Angesprochenes Risikoprofil, formulierte Empfehlung, Einwand des Kunden, alles ist in der Transkription auffindbar. Im Falle einer Beschwerde oder einer BaFin-Prüfung verfügen Sie über einen zeitgestempelten Nachweis des Gesprochenen. Es ist auch ein Steuerungsinstrument für Kanzleileiter: Das Wiederanhören von Anrufen junger Berater ermöglicht eine schnellere Einarbeitung und sichert die Beratungsqualität.

100%

Anrufe aufgezeichnet und zeitgestempelt

0

Gespräche ohne Nachweis

Gesprächsprotokoll

L

Frau Laurent

Bestandskundin

8 Min. 45

Transkription

"Vertragsablauf März 2027, möchte Fondsallokation überprüfen, Termin Donnerstag 14 Uhr vereinbart..."

✓ Termin bestätigt ✓ Fondsumschichtung Ausgewogenes Profil
Strukturierte Nachfassaktionen

Strukturieren Sie Ihre Bestandskundenreaktivierungskampagnen, Anrufe und SMS

Planen Sie Ihre Kundennachfasskadenz: erster Anruf über den parallel dialer, dann Nachfass-SMS wenn der Kunde nicht abgenommen hat, dann geplanter Rückruf. Jahresgespräch-Kampagne, Reaktivierung auslaufender Verträge, Begleitung von Umschichtungen, jeder Berater weiß genau, wen er wann und warum zurückrufen soll. Die SMS ergänzt zwischen den Anrufen, eine kurze Nachricht wie "Guten Tag [Vorname], ich wollte Sie bezüglich Ihres Vertrags erreichen". Den Kundenkontakt verantwortet immer Ihr Berater, das Tool strukturiert den Rhythmus.

+47%

Kundenrücklaufquote

x3

Beratungstermine pro Woche

Bestandskundenreaktivierungskampagne

Anruf #1

Parallel dialer, 4 Leitungen

4 Std. warten

Bei keiner Antwort

Nachfass-SMS

"Guten Tag {Vorname}, ich wollte Sie bezüglich Ihres Vertrags erreichen..."

Anruf #2, Tag +3

Geplanter Rückruf

Vergleich

Neukundengewinnung und Bestandskundenreaktivierung: vorher vs. nachher mit Skipcall

Der Arbeitsalltag Ihrer Berater, grundlegend verändert.

✕ Ohne Skipcall

  • ✕ 8–12 erreichte Kunden oder Interessenten pro Tag pro Berater
  • ✕ 80 % der Anrufe landen auf dem Anrufbeantworter
  • ✕ 2 Std./Tag mit unproduktiven Anrufen verschwendet
  • ✕ Keine Anrufaufzeichnung, Compliance-Risiko
  • ✕ Bestandskundenreaktivierungen aufgeschoben, Verträge nicht verlängert
  • ✕ Der Kanzleileiter hat keinen Überblick über die Telefonaktivität

✓ Mit Skipcall

  • ✓ 35+ erreichte Kunden oder Interessenten pro Tag dank parallel dialer
  • ✓ Die KI filtert Anrufbeantworter, nur Abnahmen werden verbunden
  • ✓ 0 Minuten verschwendet, Ihre Berater sprechen nur mit echten Gesprächspartnern
  • ✓ Jeder Anruf aufgezeichnet, transkribiert und zeitgestempelt
  • ✓ Strukturierte Nachfasskadenz (Anrufe + SMS)
  • ✓ Echtzeit-Dashboard für den Kanzleileiter
Kundenstimme

Finanzprofis, die ihren Terminkalender mit Skipcall füllen

"Das ist die Lösung, die sich am einfachsten im Team einführen ließ. Skipcall macht die Arbeit deutlich leichter in einem Beruf, in dem das Telefon nach wie vor das wichtigste Werkzeug ist, um Termine zu gewinnen."

M

Malik Verdière

CEO & Gründer, SeeU

+55%

Erreichbarkeitsrate

68K€

Generierter Umsatz

+50

Gewonnene Beratungstermine

Integrationen

Verbinden Sie Skipcall mit Ihren Fachanwendungen

Native bidirektionale Synchronisierung. Jeder Anruf, jede Notiz, jede Kundenqualifikation wird in Ihr CRM übertragen.

HubSpot

Native bidirektionale Sync

Pipedrive

Native bidirektionale Sync

Salesforce

Native Integration

Offene REST API

Verbinden Sie Skipcall mit Ihrer Fachanwendung (O2S, Harvest, Adaliance...)

Ab 60 €/Monat pro Berater-Lizenz

Aufzeichnung, Transkription und Compliance ab dem ersten Paket inklusive

Kostenlos testen → Pakete ansehen

Ein Kalender voller Termine beginnt mit einem Anruf.

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FAQ

Häufige Fragen, Dialer für Finanzberater, Vermögensberater und Versicherungsmakler

Ja. Der Anwendungsfall ist derselbe wie bei Vertriebsteams: eine große Anzahl von Kontakten anrufen, Anrufbeantworter herausfiltern und die Zeit in echten Gesprächen maximieren. Finanzberater, Vermögensberater und Versicherungsmakler, die Skipcall nutzen, setzen es sowohl für die Neukundengewinnung als auch für die Reaktivierung ihres Bestandskundenportfolios ein.
Skipcall zeichnet jeden Anruf automatisch auf und versieht ihn mit einem Zeitstempel. Diese Nachvollziehbarkeit trägt zur Dokumentation Ihrer Beratungspflicht bei. Die Transkriptionen ermöglichen es, genau nachzuvollziehen, was einem Kunden mitgeteilt wurde, angesprochenes Risikoprofil, formulierte Empfehlung, getroffene Entscheidung. Prüfen Sie mit Ihrer Compliance-Abteilung die spezifischen Anforderungen für Ihren Status (Finanzberater, Versicherungsmakler, Vermögensberater).
Nein. Skipcall ist ein Werkzeug für Berater, kein Voicebot. Die KI übernimmt das parallele Wählen, filtert Anrufbeantworter heraus und beendet nicht zustande gekommene Verbindungen. Den Gesprächsverlauf bestimmt immer Ihr Berater. In der Finanzberatung ist die menschliche Beziehung die Grundlage des Vertrauens, Skipcall stärkt sie, indem verlorene Zeit eliminiert wird, nicht indem der Berater ersetzt wird.
Das ist sogar einer der häufigsten Anwendungsfälle. Sie importieren Ihre Kundenliste zur Reaktivierung (Fälligkeiten, Jahresgespräche, Umschichtungen), planen einen Nachfasskadenz mit Anrufen und SMS, und jeder Berater findet seine heutigen Rückrufliste vor. Bestandskundenreaktivierungskampagnen, die bei manuellen Anrufen Wochen dauerten, werden in wenigen Tagen abgeschlossen.
Ein power dialer wählt Nummern einzeln nacheinander. Der Skipcall parallel dialer wählt bis zu 4 Nummern gleichzeitig und verbindet Ihren Berater mit dem ersten Kontakt, der abnimmt. Die KI filtert Anrufbeantworter mit 95 % Genauigkeit. Ergebnis: Eine Erreichbarkeitsrate, die von 2 % auf etwa 8 % steigt, das entspricht 4-mal mehr erreichten Personen pro Tag.
Sie planen eine Kadenz mit Anrufen und SMS zwischen den Versuchen. Die SMS ist eine kurze individuelle Nachricht, die vom Berater gesendet wird, zum Beispiel: Guten Tag [Vorname], ich habe versucht, Sie zu erreichen, um den Stand Ihres Vertrags zu besprechen. Das ist kein automatisiertes Marketing-SMS. Es ist eine menschliche Ergänzung zwischen den Anrufen.
Skipcall bietet eine native Integration mit HubSpot, Pipedrive, Salesforce und Attio. Für branchenspezifische Tools in der Finanzberatung (O2S, Harvest, Adaliance, Big Expert ...) ermöglicht unsere offene REST API die Anbindung beliebiger Software. Jeder Anruf wird automatisch protokolliert.
Ja. Das Starter-Paket ab 60 €/Monat ist für Selbstständige konzipiert: 400 KI-Gespräche, 1 dedizierte Nummer, 200 SMS, integriertes Pre-CRM, Aufzeichnung und Transkription inklusive. Ein einzelner Finanzberater kann damit die Anzahl der täglich kontaktierten Kunden und Interessenten vervierfachen. Das ist oft der Ausgangspunkt, bevor das gesamte Kanzleiteam ausgestattet wird.

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