Remplissez votre agenda de rendez-vous conseil.

Prospection, relance de portefeuille, campagnes de réallocation. Skipcall compose 4 numéros en parallèle, filtre les répondeurs et enregistre chaque échange pour votre conformité.

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Sans engagement · Un forfait adapté à chaque membre
Pays inclus dans l'offre de base · +160 pays sur demande

Des centaines d’entreprises utilisent pour rentabiliser chaque appel

Le problème

Pourquoi vos conseillers n'arrivent pas à remplir leur agenda

Le téléphone reste le canal le plus efficace pour décrocher un rendez-vous conseil. Mais les outils classiques ne sont plus à la hauteur.

// 8 appels sur 10 sans réponse

Vos clients et prospects ne décrochent plus

Les particuliers filtrent les numéros inconnus. En appel manuel, à peine 2 appels sur 100 passés par un conseiller aboutissent à une vraie conversation : les autres tombent sur un répondeur ou sont ignorés. Le temps passé à composer des numéros dans le vide est du temps en moins pour les rendez-vous face à face.

// obligation réglementaire

Pas de traçabilité sur vos échanges téléphoniques

En tant que CGPI, courtier ou conseiller financier, vous avez un devoir de conseil et de traçabilité. Mais la plupart des appels ne sont ni enregistrés ni documentés. En cas de réclamation client ou de contrôle, vous n'avez aucune preuve de ce qui a été dit.

// portefeuille sous-exploité

Les relances portefeuille sont repoussées en permanence

Campagne de réallocation, relance des contrats arrivant à échéance, suivi des clients inactifs, tout le monde sait qu'il faut le faire, personne n'a le temps. Sans cadence structurée, vos conseillers relancent quand ils y pensent, et le portefeuille s'endort.

La solution

Comment Skipcall aide les CGPI et courtiers à décrocher plus de rendez-vous

Un dialer IA qui élimine le temps perdu au téléphone, enregistre chaque échange et structure vos relances, pour que vos conseillers passent plus de temps en rendez-vous et moins de temps sur des répondeurs.

Performance

Parallel Dialer IA, 4 numéros composés, seuls les décrochés passent

L'algorithme compose 4 numéros en parallèle et connecte votre conseiller au premier contact qui décroche. Les 3 autres lignes sont coupées instantanément. L'IA filtre les répondeurs, les numéros hors service et les standards avec 95 % de précision. Que ce soit pour prospecter de nouveaux clients ou relancer votre portefeuille, vos conseillers ne parlent qu'aux personnes qui sont réellement en ligne. C'est toujours l'humain qui mène l'échange, l'IA ne fait que supprimer l'attente.

8%

Taux de décroché (vs 2%)

95%

Précision du filtrage IA

Parallel Dialer

+33 6 •• •• 42 18
Décroché
+33 7 •• •• 91 03
Coupé
+33 6 •• •• 55 67
Répondeur
+33 7 •• •• 28 44
Coupé
Conformité

Chaque appel enregistré et transcrit, traçabilité totale pour votre devoir de conseil

Tous les appels sont enregistrés automatiquement et transcrits par l'IA. Profil de risque évoqué, recommandation formulée, objection du client, tout est retrouvable dans la transcription. En cas de réclamation ou de contrôle ACPR/AMF, vous disposez d'une preuve horodatée de ce qui a été dit. C'est aussi un outil de pilotage pour les dirigeants de cabinets : réécouter les appels des conseillers juniors permet de les former plus vite et de garantir la qualité du conseil.

100%

Appels enregistrés et horodatés

0

Échange sans trace

Fiche appel

L

Mme Laurent

Cliente portefeuille

8 min 45

Transcription

"Échéance contrat mars 2027, souhaite revoir l'allocation UC, rdv prévu jeudi 14h..."

✓ RDV confirmé ✓ Réallocation UC Profil équilibré
Relances structurées

Structurez vos campagnes de relance portefeuille, appels et SMS

Planifiez vos cadences de relance client : premier appel via le parallel dialer, puis SMS de suivi si le client n'a pas décroché, puis rappel programmé. Campagne de bilan annuel, relance des contrats arrivant à échéance, suivi des arbitrages, chaque conseiller sait exactement qui rappeler, quand et pourquoi. Le SMS vient en complément entre les appels, un message court du type "Bonjour [prénom], je cherchais à vous joindre pour faire le point sur votre contrat". C'est toujours votre conseiller qui gère la relation, l'outil structure le rythme.

+47%

Taux de réponse clients

x3

Rendez-vous conseil par semaine

Campagne relance portefeuille

Appel #1

Parallel dialer, 4 lignes

Attente 4h

Si pas de réponse

SMS de suivi

"Bonjour {prénom}, je cherchais à vous joindre pour votre contrat..."

Appel #2, J+3

Rappel programmé

Comparatif

Prospection et relance portefeuille : avant vs après Skipcall

Le quotidien de vos conseillers, transformé.

✕ Sans Skipcall

  • ✕ 8-12 clients ou prospects joints par jour par conseiller
  • ✕ 80 % des appels tombent sur un répondeur
  • ✕ 2h/jour perdues en appels improductifs
  • ✕ Aucun enregistrement des appels, risque de conformité
  • ✕ Relances portefeuille repoussées, contrats non renouvelés
  • ✕ Le dirigeant n'a aucune visibilité sur l'activité téléphonique

✓ Avec Skipcall

  • ✓ 35+ clients ou prospects joints par jour grâce au parallel dialer
  • ✓ L'IA filtre les répondeurs, seuls les décrochés passent
  • ✓ 0 minute perdue, vos conseillers ne parlent qu'aux humains
  • ✓ Chaque appel enregistré, transcrit et horodaté
  • ✓ Cadences de relance structurées (appels + SMS)
  • ✓ Dashboard en temps réel pour le dirigeant du cabinet
Témoignage

Des professionnels de la finance qui remplissent leur agenda avec Skipcall

"C'est la solution qui a été la plus facile à mettre en place dans l'équipe. Skipcall rend le boulot beaucoup plus facile sur un métier où le téléphone reste le premier outil pour décrocher des rendez-vous."

M

Malik Verdière

CEO & Fondateur, SeeU

+55%

Taux de réponse

68K€

Revenus générés

+50

RDV conseil obtenus

Intégrations

Connectez Skipcall à vos outils métier

Synchronisation bidirectionnelle native. Chaque appel, chaque note, chaque qualification client est poussé dans votre CRM.

HubSpot

Sync bidirectionnelle native

Pipedrive

Sync bidirectionnelle native

Salesforce

Intégration native

API REST ouverte

Connectez Skipcall à votre outil métier (O2S, Harvest, Adaliance...)

À partir de 60€/mois par licence conseiller

Enregistrement, transcription et conformité inclus dès le premier forfait

Essayer → Voir les forfaits

Un agenda rempli de rendez-vous commence par un appel.

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Sans engagement · Numéro actif en 2 minutes

FAQ

Questions fréquentes, Dialer pour CGPI, courtiers et conseillers financiers

Oui. Le cas d'usage est le même que pour les équipes commerciales : appeler un volume important de contacts, filtrer les répondeurs, et maximiser le temps passé en conversation réelle. Les CGPI, courtiers et conseillers en gestion de patrimoine qui utilisent Skipcall l'utilisent aussi bien pour la prospection de nouveaux clients que pour la relance de leur portefeuille existant.
Skipcall enregistre et horodate chaque appel automatiquement. Cette traçabilité contribue à documenter votre devoir de conseil. Les transcriptions permettent de retrouver exactement ce qui a été dit à un client, profil de risque évoqué, recommandation formulée, décision prise. Vérifiez avec votre service conformité les obligations spécifiques à votre statut (CGPI, CIF, courtier).
Non. Skipcall est un outil pour les conseillers, pas un voicebot. L'IA se charge de composer les numéros en parallèle, filtrer les répondeurs et couper les lignes non abouties. C'est toujours votre conseiller qui mène l'échange. Dans les métiers du conseil financier, la relation humaine est la base de la confiance, Skipcall la renforce en supprimant le temps perdu, pas en remplaçant le conseiller.
C'est même l'un des cas d'usage les plus courants. Vous importez votre liste de clients à relancer (échéances, bilans annuels, réallocations), vous programmez une cadence de relance avec appels et SMS, et chaque conseiller retrouve sa liste de rappels du jour. Les campagnes de relance portefeuille qui prenaient des semaines en appels manuels se font en quelques jours.
Un power dialer compose les numéros un par un. Le parallel dialer Skipcall compose jusqu'à 4 numéros en simultané et connecte votre conseiller au premier contact qui décroche. L'IA filtre les répondeurs avec 95 % de précision. Résultat : un taux de décroché qui passe de 2 % à environ 8%, soit 4 fois plus de personnes jointes par jour.
Vous planifiez une cadence avec des appels et des SMS entre les tentatives. Le SMS est un message court individuel envoyé par le conseiller, par exemple : Bonjour [prenom], j'ai essayé de vous joindre pour faire le point sur votre contrat. Ce n'est pas du SMS marketing automatisé. C'est un complément humain entre les appels.
Skipcall propose une intégration native avec HubSpot, Pipedrive, Salesforce et Attio. Pour les outils métier spécifiques au conseil financier (O2S, Harvest, Adaliance, Big Expert...), notre API REST ouverte permet de connecter n'importe quel logiciel. Chaque appel est loggé automatiquement.
Oui. Le forfait Starter, dès 60€/mois, est pensé pour les indépendants : 400 conversations IA, 1 numéro dédié, 200 SMS, pré-CRM intégré, enregistrement et transcription inclus. Un CGPI seul peut multiplier par 4 le nombre de clients et prospects contactés chaque jour. C'est souvent le point de départ avant d'équiper toute l'équipe du cabinet.

Prêt à remplir votre agenda de rendez-vous conseil ?

Rejoignez les CGPI, courtiers et conseillers financiers qui décrochent plus de rendez-vous chaque semaine avec Skipcall.

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