Riempi l'agenda di appuntamenti di consulenza.

Prospezione, follow-up del portafoglio, campagne di riallocazione: Skipcall compone 4 numeri in parallelo, filtra le segreterie e registra ogni scambio per i tuoi obblighi di conformità.

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Senza vincoli · Numero attivo in 2 minuti
Paesi inclusi nell'offerta base · +160 paesi su richiesta

Centinaia di aziende usano per rendere redditizia ogni chiamata

Il problema

Perché i tuoi consulenti faticano a riempire l'agenda

Il telefono resta il canale più efficace per fissare appuntamenti di consulenza. Ma gli strumenti tradizionali non sono più all'altezza.

// 8 chiamate su 10 senza risposta

I tuoi clienti e prospect non rispondono più al telefono

I privati filtrano i numeri sconosciuti. Con le chiamate manuali, appena 2 chiamate su 100 effettuate da un consulente portano a una vera conversazione: le altre finiscono in segreteria o vengono ignorate. Il tempo speso a comporre numeri nel vuoto è tempo sottratto agli appuntamenti in presenza.

// obbligo normativo

Nessuna tracciabilità sulle conversazioni telefoniche

In qualità di consulente finanziario, broker o assicuratore, hai un obbligo di diligenza e di tracciabilità. Eppure la maggior parte delle chiamate non viene né registrata né documentata. In caso di reclamo del cliente o verifica ispettiva, non hai alcuna prova di quanto è stato detto.

// portafoglio clienti sottovalutato

I follow-up del portafoglio vengono rimandati a tempo indeterminato

Campagne di riallocazione, rinnovi di contratti in scadenza, follow-up dei clienti inattivi, tutti sanno che va fatto, nessuno ha il tempo. Senza una cadenza strutturata, i tuoi consulenti richiamano quando se ne ricordano, e il portafoglio resta silenzioso.

La soluzione

Come Skipcall aiuta consulenti e broker a fissare più appuntamenti

Un dialer AI che elimina il tempo perso al telefono, registra ogni scambio e struttura i tuoi follow-up, così i tuoi consulenti passano più tempo in riunione e meno sulle segreterie.

Performance

AI Parallel Dialer, 4 numeri composti, solo le risposte reali passano

L'algoritmo compone 4 numeri in parallelo e collega il tuo consulente al primo contatto che risponde. Le altre 3 linee vengono chiuse istantaneamente. L'IA filtra segreterie, numeri non attivi e centralini con una precisione del 95%. Che si tratti di prospezione di nuovi clienti o di follow-up del portafoglio, i tuoi consulenti parlano solo con persone realmente in linea. L'essere umano conduce sempre la conversazione, l'IA si limita a eliminare l'attesa.

8%

Tasso di risposta (vs 2%)

95%

Precisione del filtro IA

Parallel Dialer

+39 3•• ••• •• 18
Connesso
+39 3•• ••• •• 03
Chiuso
+39 3•• ••• •• 67
Segreteria
+39 3•• ••• •• 44
Chiuso
Conformità

Ogni chiamata registrata e trascritta, tracciabilità completa per il tuo obbligo di diligenza

Tutte le chiamate vengono registrate e trascritte automaticamente dall'IA. Profilo di rischio discusso, raccomandazione formulata, obiezione del cliente sollevata, tutto è recuperabile nella trascrizione. In caso di reclamo del cliente o verifica ispettiva, disponi di un registro con marca temporale di quanto è stato detto. È anche uno strumento di gestione per i responsabili dello studio: riascoltare le chiamate dei consulenti junior consente di formarli più rapidamente e garantire una qualità di consulenza costante.

100%

Chiamate registrate e marcate temporalmente

0

Scambi senza traccia

Scheda chiamata

R

Sig.ra Rossi

Cliente in portafoglio

8 min 45

Trascrizione

"Contratto in scadenza marzo 2027, desidera rivedere l'allocazione in fondi, appuntamento fissato giovedì alle 14..."

✓ Appuntamento confermato ✓ Riallocazione fondi Profilo bilanciato
Follow-up strutturati

Struttura le tue campagne di follow-up del portafoglio, chiamate e SMS

Pianifica le cadenze di follow-up dei clienti: prima chiamata tramite il parallel dialer, poi un SMS se il cliente non ha risposto, quindi un richiamo programmato. Campagna di revisione annuale, rinnovi di contratti in scadenza, follow-up di ribilanciamento, ogni consulente sa esattamente chi chiamare, quando e perché. L'SMS funge da complemento tra le chiamate, un breve messaggio come "Buongiorno [nome], ho provato a contattarla per fare il punto sul suo contratto". Il tuo consulente gestisce sempre la relazione; lo strumento ne struttura il ritmo.

+47%

Tasso di risposta dei clienti

x3

Appuntamenti di consulenza a settimana

Campagna di follow-up portafoglio

Chiamata #1

Parallel dialer, 4 linee

Attesa 4h

Se nessuna risposta

SMS di follow-up

"Buongiorno {nome}, ho provato a contattarla per il suo contratto..."

Chiamata #2, Giorno 3

Richiamo programmato

Confronto

Prospezione e follow-up del portafoglio: prima vs dopo Skipcall

La quotidianità dei tuoi consulenti, trasformata.

✕ Senza Skipcall

  • ✕ 8–12 clienti o prospect raggiunti al giorno per consulente
  • ✕ 80% delle chiamate finisce in segreteria
  • ✕ 2h/giorno perse in chiamate improduttive
  • ✕ Nessuna registrazione delle chiamate, rischio di conformità
  • ✕ Follow-up del portafoglio rinviati, contratti non rinnovati
  • ✕ Il responsabile dello studio non ha visibilità sull'attività telefonica

✓ Con Skipcall

  • ✓ 35+ clienti o prospect raggiunti al giorno con il parallel dialer
  • ✓ L'IA filtra le segreterie, passano solo le risposte reali
  • ✓ 0 minuti sprecati, i tuoi consulenti parlano solo con persone reali
  • ✓ Ogni chiamata registrata, trascritta e marcata temporalmente
  • ✓ Cadenze di follow-up strutturate (chiamate + SMS)
  • ✓ Dashboard in tempo reale per il responsabile dello studio
Testimonianza

Professionisti della finanza che riempiono la loro agenda con Skipcall

"È la soluzione più facile da implementare nel team. Skipcall semplifica enormemente il lavoro in un settore dove il telefono resta lo strumento principale per fissare appuntamenti."

M

Malik Verdière

CEO & Founder, SeeU

+55%

Tasso di risposta

68K€

Fatturato generato

+50

Appuntamenti di consulenza fissati

Integrazioni

Collega Skipcall ai tuoi strumenti di lavoro

Sincronizzazione nativa bidirezionale. Ogni chiamata, ogni nota, ogni qualifica cliente viene inviata al tuo CRM.

HubSpot

Sincronizzazione nativa bidirezionale

Pipedrive

Sincronizzazione nativa bidirezionale

Salesforce

Integrazione nativa

API REST aperta

Collega Skipcall al tuo strumento di gestione (O2S, Harvest, Adaliance...)

A partire da 60 €/mese per licenza consulente

Registrazione, trascrizione e conformità incluse dal primo piano

Prova gratis → Vedi i piani

Un calendario pieno di appuntamenti comincia da una chiamata.

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FAQ

Domande frequenti, Dialer per consulenti finanziari, broker e assicuratori

Sì. Il caso d'uso è lo stesso dei team commerciali: chiamare un alto volume di contatti, filtrare le segreterie telefoniche e massimizzare il tempo dedicato alle conversazioni reali. I consulenti finanziari, i broker assicurativi e i gestori patrimoniali che usano Skipcall lo applicano sia per la prospezione di nuovi clienti sia per il follow-up del portafoglio esistente.
Skipcall registra e marca temporalmente ogni chiamata in modo automatico. Questa tracciabilità aiuta a documentare il tuo obbligo di diligenza. Le trascrizioni ti permettono di recuperare esattamente quanto detto a un cliente, profilo di rischio discusso, raccomandazione formulata, decisione presa. Verifica con il tuo ufficio compliance gli obblighi specifici applicabili al tuo status normativo (consulente finanziario, CIF, broker).
No. Skipcall è uno strumento per i consulenti, non un voicebot. L'IA compone i numeri in parallelo, filtra le segreterie e chiude le linee senza risposta. È sempre il tuo consulente a condurre la conversazione. Nella consulenza finanziaria, la relazione umana è il fondamento della fiducia, Skipcall la rafforza eliminando il tempo perso, non sostituendo il consulente.
È proprio uno dei casi d'uso più frequenti. Importi la tua lista di clienti da ricontattare (scadenze, revisioni annuali, riallocazioni), configuri una cadenza di follow-up con chiamate e SMS, e ogni consulente visualizza la propria lista di richiami giornalieri. Le campagne di follow-up del portafoglio che prima richiedevano settimane di chiamate manuali vengono completate in pochi giorni.
Un power dialer compone i numeri uno alla volta. Il parallel dialer di Skipcall compone fino a 4 numeri simultaneamente e collega il tuo consulente al primo contatto che risponde. L'IA filtra le segreterie con una precisione del 95%. Risultato: un tasso di risposta che passa dal 2% a circa l'8%, tre-quattro volte più persone raggiunte al giorno.
Configuri una cadenza che alterna chiamate e SMS tra i tentativi. L'SMS è un breve messaggio individuale inviato dal consulente, ad esempio: Buongiorno [nome], ho provato a contattarla per fare il punto sul suo contratto. Non si tratta di SMS di marketing automatizzato. È un punto di contatto umano tra le chiamate.
Skipcall offre un'integrazione nativa con HubSpot, Pipedrive, Salesforce e Attio. Per gli strumenti specializzati di consulenza finanziaria (O2S, Harvest, Adaliance, Big Expert, ecc.), la nostra API REST aperta consente di collegare qualsiasi software. Ogni chiamata viene registrata automaticamente.
Sì. Il piano Starter da 60 €/mese per licenza è pensato per gli indipendenti: 400 conversazioni AI, 1 numero dedicato, 200 SMS, pre-CRM integrato, registrazione e trascrizione incluse. Un consulente finanziario indipendente può quadruplicare il numero di clienti e prospect contattati ogni giorno. Spesso è il punto di partenza prima di estendere Skipcall a tutto il team di consulenza.

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